Kazań, początek 1989 roku. Wśród biedy nastolatkowie łączą się w gangi, walcząc o kontrolę nad ulicami. 14-letni Andriej z inteligenckiej rodziny, po nawiązaniu znajomości z chuliganem Maratem, postanawia dołączyć do gangu, mając dość bycia outsiderem.