Wałentyn Sylwestrow to ukraiński kompozytor, wybitna postać współczesnej muzyki klasycznej. Jego utwory wybrzmiewają w filmach, w szczególności Francoisa Ozona i Kiry Muratowej, a także stanowią integralną część repertuaru czołowych orkiestr świata. Kompozytor był nawet dwukrotnie nominowany do nagrody Grammy, jednak mimo że jest doceniany przez najlepszych światowych specjalistów od muzyki, wciąż pozostaje tajemnicą dla szerokiej publiczności. Film w reżyserii jednego z czołowych ukraińskich dokumentalistów Serhija Bukowskiego to hołd, obserwacja, spowiedź, a przede wszystkim historia wielkiego talentu osadzona na tle niepewnych czasów.
W odosobnionej, leśnej chatce nad brzegiem jeziora mieszka niepozorny Henry. Tymczasem nieopodal skuterem rozbija się tajemnicza kobieta, która pragnie dotrzeć do niego.
Imperium Mongolskie jest u szczytu swojej potęgi, jej wpływom podlega większość Wschodniej Europy. Mała wioska w Karpatach postanawia walczyć o niepodległość.