Film ukazuje lata 1960-1961, gdy 16 afrykańskich krajów ogłosiło niepodległość, co zaniepokoiło mocarstwa. CIA wysłała gwiazdy jazzu, takie jak Louis Armstrong, aby poprawić wizerunek USA. Muzycy odkrywają, że są wykorzystywani.
Clareece zwanej "skarbem" nie jest łatwo: ojciec ją molestuje, a matka poniża na każdym kroku. Mimo to, nastolatka podejmuje naukę i stara się nadać sens swojemu życiu.