Powojenne Niemcy, rok 1946. Rachael przybywa do zrujnowanego Hamburga w środku mroźnej zimy, by dołączyć do swego męża, Lewisa, brytyjskiego pułkownika, któremu powierzono zadanie odbudowania miasta.
Kiedy mała Zoe ulega nieszczęśliwemu wypadkowi, jej mama Isabelle postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i zrobić wszystko, aby ich życie wróciło do normy.
Czeczen wyznania muzułmańskiego nielegalnie imigruje do Hamburga, gdzie zostaje wplątany w prowadzoną przez służby wywiadowcze wojnę z międzynarodowym terroryzmem.
Biografia J.M.W. Turnera, brytyjskiego malarza żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku, który przez nowatorskie stosowanie kolorów i światła spotkał się z falą krytyki.