Policjantka zostaje porwana na krótko przed porodem. Tydzień później budzi się zakrwawiona i odkrywa, że jej dziecko zniknęło.

Angielski dziennikarz przedostaje się do ogarniętego wojną Nankinu. Mężczyzna cudem unika śmierci za sprawą chińskiego partyzanta i amerykańskiej sanitariuszki, a następnie zostaje opiekunem kilkudziesięciu osieroconych chłopców.