Akcja filmu rozgrywa się w malowniczym miasteczku Saint-Guilhem-Le-Desert, położonym w południowej Francji. Pewnego poranka pasterz dokonuje makabrycznego odkrycia: na Diabelskim Moście, owianym legendami i mrocznymi opowieściami, wiszą zwłoki André Savignaca, mera miasteczka.
Damien mieszka z matką - lekarką, a w szkole jest prześladowany przez Thomasa. Ponieważ matka tego drugiego jest chora chłopcy zostają zmuszeni do zamieszkania pod jednym dachem.