Mistrz kung-fu pomaga hongkońskiej policji schwytać seryjnego mordercę zabijającego najlepszych wojowników wschodnich sztuk walk.

Yan jest policjantem, który pod przykrywką rozpracowuje hongkońską mafię, z kolei Ming to mafijny szpieg pracujący w policji. Obie strony odkrywają, że są infiltrowane.