Połączone siły Imperium Mocy Tsukasy oraz Królestwa Nauki chcą dopłynąć na drugi koniec świata, by poznać tajemnice jasnego świtała, które doprowadziło ludzkość do zagłady.

Adachi i Shimamura zostają przyjaciółkami, ale wkrótce między nimi zaczynają rodzić się nowe uczucia.

Oumae Kumiko zaczyna swoją edukację w szkole średniej, dziewczyna ma planach dołączenie do klubu instrumentów dętych, jednak widząc, że jej znajoma z poprzedniej szkoły także do niego dołącza - rezygnuje. Sytuacja zmienia się jednak, gdy koleżanki z obecnej klasy - Hazuki i Sapphire - również wyrażają chęć dołączenia do tego samego klubu. Pod ich wpływem Kumiko ostatecznie przełamuje się i deklaruje chęć wpisania na listę klubowiczów.