Uciekając przed homofobicznymi atakami, Nino z rodziną przeprowadzają się na wieś. Dom położony jest nieopodal lasu nawiedzanego przez Almamulę - potwora, który porywa tych, którzy dopuszczają się grzechów cielesnych. W świecie szeptów, niewypowiedzianych pragnień i modlitw Nino poddaje się seksualnemu przebudzeniu.
Julia wciąż niepokoi się o bezpieczeństwo swojego syna. Pewnego dnia Manuel nagle znika, a szukając go, kobieta spotyka swoją służącą, która zginęła rok wcześniej.