W różnych częściach Tuluzy odkrywane są ludzkie zwłoki. Okazuje się, że sprawa morderstwa ma związek ze słowami pewnej piosenki.

Aurora, pięćdziesięcioletnia kobieta straciła pracę, rozstała się z mężem i niebawem ma zostać babcią. Kiedy zostaje zepchnięta na margines społeczny, postanawia zrobić wszystko, by uzyskać szczęście.

Paryż, 1936 rok. Trzech bezrobotnych aktorów, za radą pewnego francuskiego generała, postanawia rozpocząć okupację teatru. Artyści mają zamiar wystawiać w nim swój własny program.