Nastolatka Juliette musi dokonać swojego pierwszego zabójstwa, za cel obiera sobie nową w mieście Calliope. Ku jej zaskoczeniu pochodzi ona z rodziny pogromców wampirów.

Jednostka śledcza policji z Chicago bada największe zbrodnie w mieście i próbuje dostosować się do zmiennego systemu karnego.

12-letni Andy Nichol (Chase Ellison) to błyskotliwy dzieciak, który skutecznie unika konfliktów i poniżania ze strony swoich starszych kolegów. Ekscentryczny, lubiany przez wszystkich nauczyciel - pan Simon (Ed Harris), przydziela Andy'emu do projektu partnera, którym okazuje się największy szkolny wyrzutek Stanley (Alexander Walters) zwany Big G. Stanley ze sportową, pomarańczową opaską, nieproporcjonalną do reszty ciała głową oraz wielkimi odstającymi uszami, był obiektem kpin i pośmiewisk od czasu podstawówki. Ku swojemu zaskoczeniu, Andy odkrywa, dlaczego w tym całym szaleństwie, nauczyciel Simon połączył ich drogi.