Zdezorientowany mężczyzna budzi się w szpitalu i stwierdza, że ktoś wykonał na nim operację przeszczepienia twarzy.

Dwadzieścia sześć nowel, których tematem przewodnim jest śmierć.

Gdy Charlie spotyka Daphne - dziewczynę swoich marzeń - nie ma najmniejszego pojęcia, że będzie musiał stoczyć walkę o jej względy z jej własnym psem - Babydoll. Gdy traci wszelkie nadzieje na powodzenie, staję się coś nieoczekiwanego. Charlie zakochuje się w psie, zdając sobie sprawę, że tak naprawdę nigdy nie potrzebował do szczęścia dziewczyny. Od tej chwili Charlie musi zrobić wszystko, aby utrzymać związek z Daphne, by nie stracić swojej nowej miłości.