Życie Andrzeja i Zygmunta zostaje wywrócone do góry nogami przez niefortunne zdarzenia.

Pod koniec września 1939 roku Andrzej Klonowicz próbuje się przedostać do okupowanego przez Sowietów Lwowa. Zostaje aresztowany na granicy, a następnie z wyrokiem za "szpiegostwo" umieszczony w gułagu.

Marta przyjeżdża do Warszawy na studia. Z powodu braku pieniędzy dziewczyna zaczyna pracować w kawiarni.

Zima stulecia unieruchamia pociągi na dworcach. Pasażerowie jednego z nich organizują sylwestrowy bal.

Wiejski chłopak Jasio Kunefał pragnie odmiany losu. Chciałby się wyrwać ze swego środowiska. Takie próby już podejmowali wcześniej członkowie jego rodziny i zawsze kończyło się to fatalnie. Jasio odkrywa w sobie talent poetycki, pragnie też uczyć się. Plany te przerywa wybuch II wojny światowej. Kunefał walczy w kampanii wrześniowej. Po wyzwoleniu jako pełnomocnik władzy ludowej dzieli dworską ziemię. Wywołuje to ostre konflikty we wsi. [www.filmpolski.pl]