W 2005 roku na francuskich przedmieściach wybucha afera narkotykowa, która wstrząsa rodziną dilerów. Driss, utalentowany student, zostaje zmuszony do przejęcia rodzinnego biznesu i zaczyna się staczać. Na jego drodze staje William, ambitny i wierzący w ideały młody policjant, który zrobi wszystko, by powstrzymać Drissa. Rozpoczyna się zacięta walka, która doprowadzi ich aż do doliny Ourika.
Mariana ma 42 lata i należy do chilijskiej uprzywilejowanej klasy wyższej. Ani mąż, ani ojciec nie żywią wobec niej ciepłych uczuć, kiedy więc pojawia się nauczyciel jazdy konnej 60-letni Juan, kobieta zaczyna interesować się nim. Wychodzi na jaw, że Juan jest byłym pułkownikiem podejrzanym o łamanie praw człowieka w czasie dyktatury Pinocheta. Ich romans sprawia, że nic już nie chroni rodziny Mariany przed przeszłością.