Nowojorski alfons Willie pragnie zostać numerem jeden w swoim fachu. W osiągnięciu celu przeszkadza mu Cora, była prostytutka, która chce go zniszczyć. Na dodatek ma problemy z policją oraz innymi alfonsami, próbuje więc z nimi walczyć.
Grupa aktorów odgrywa historię Jezusa z Nazaretu. Jego nauki gromadzą tłumy, lecz przysparzają też wrogów i wywołują niezadowolenie jednego spośród uczniów, Judasza.