W filmie pokazano ludzi, którzy w latach 1989-1991 bezkrwawo przeprowadzili prawie 40-milionowy naród od komunizmu do demokracji. Ten film nie jest źródłem historycznym, ani też głosem w politycznej dyskusji. Odtwarza emocje, nastroje i napięcia spoza kulis wydarzeń, które rozgrywały się ówcześnie w Polsce i częściowo na świecie, od dnia elekcji pierwszego demokratycznie wybranego premiera do dnia, kiedy złożył rezygnację z urzędu. Ilustracją do filmu są fotograficzne materiały archiwalne oddające atmosferę tamtych wydarzeń i emocje ich uczestników.
Profesor Zbigniew Religa, utalentowany kardiochirurg wierzy, że jest w stanie dokonać przeszczepu serca. Nie poddaje się mimo wielu nieudanych operacji.
Utalentowany pianista musi zapłacić wysokie odszkodowanie za zerwanie tournée. Wkrótce zaprzyjaźnia się z Frankiem, który zawodowo obstawia zakłady konne.
Jakub Goliński, galicyjski Żyd, donosi urzędnikom państwowym o szkodliwych praktykach przywódcy sekty - Jakuba Franka. Śledztwo podejmuje radca Henryk Klein.