Otto nauczył Felixa kolejnej magicznej sztuczki – kurczenia się. Felix oczywiście wykorzystuje umiejętności w życiu codziennym. Zazwyczaj są to niegroźne sytuacje. Wszystko zmienia się, kiedy postanawia zmniejszyć przyjaciół za popsucie jego randki z Melanie. Okazuje się, że odwrócenie czarów wcale nie jest takie proste, jakby się zdawało.

Czarodziejka Lili wzywa legendarnego pomocnika św. Mikołaja Ruperta. Nie podoba mu się komercjalizacja Świąt i zmienia  się w dzikie stworzenie.