Dziewczynka pisze list. Na znaczku pocztowym chłopiec z dziewczynką grają w piłkę, a na innym marynarz na łodzi pali fajkę. Na kolejnym tygrys śpi pod palmą. Kolorowe obrazki ze znaczków pocztowych zaczynają ożywać. Opowiedziana w fotografiach i animowanych scenkach historia listu, którego adresatem jest Jaś Kowalski, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Bajkowej 2.