Gabriel otrzymuje od dawno niewidzianej przyrodniej siostry szokujący list, który wywraca jego świat do góry nogami, ujawniając sekrety, o których istnieniu nigdy by nie pomyślał.
Gdy Gabriel w końcu odkrywa prawdę o Julii, okazuje się, że jego przebudzenie nadchodzi zbyt późno. Julia, mając dość długiego oczekiwania, zrywa wszelkie kontakty i nie chce mieć z nim nic wspólnego.
Z przeszłości Julii wyłania się mroczna postać o złych zamiarach. Gabriel nosi w sobie sekrety, które musi wyjawić, lecz boi się, że straci przez to wszystko.
Siedemnastoletni młody człowiek, który niegdyś przyjaźnił się z orką Willy, pracuje na statku badawczym. Wraz z naukowcami próbuje wyjaśnić, dlaczego na wodach północno - zachodniego Pacyfiku zmniejsza się populacja delfinów - orek.
Młoda dziewczyna Percy Talbot po wyjściu z więzienia postanawia rozpocząć nowe życie w małym miasteczku Gilead. W zamian za pokój i wyżywienie pracuje u ekscentrycznej właścicielki miejscowej restauracji. Jej pojawienie się wywołuje niepokój wśród mieszkańców miasteczka, tym bardziej, że Percy zaczyna interesować się pewną sprawą, o której nikt nie chce tu głośno mówić. Dowiedziawszy się o dziwnym człowieku mieszkającym w lesie, dziewczyna próbuje nawiązać z nim kontakt. Wkrótce okaże się, że pojawienie się Percy odmieni życie całego miasteczka.