W przededniu drugiej wojny światowej dwa największe umysły XX wieku, C.S. Lewis i Zygmunt Freud, spotykają się, aby stoczyć osobistą walkę o istnienie Boga. Film splata życie Freuda i Lewisa, przeszłe, teraźniejsze i poprzez fantazję, wyrywając się z ograniczeń studiów Freuda w dynamiczną podróż.

Żona farmera i jej nowa sąsiadka zakochują się w sobie. Rozwijający się między nimi związek wypełnia pustkę w ich życiu i nadaje mu sens.