Film opowiada o życiu i związkach sześciu nowojorczyków. Tommy właśnie zerwał z dziewczyną i rozpoczyną znajomość z dziewczyną poznaną w wypożyczalni wideo, a także spotyka sie z agentką mieszkaniową Annie, którą poznał, gdy szukał mieszkania. Annie jest otwarta na nowy związek, gdyż jest zdradzana przez męża Griffina. Wszystkie te związki są jednak odzwierciedleniem desperacji niż poważnej potrzeby miłości.
Lincoln Bloom (Shayne Gray), siedemnastoletni chłopak chowający swoje gejowskie skłonności za heteroseksualną fasadą, poznaję Minha (Thang Chan), biednego wietnamskiego imigranta homoseksualistę. Razem podróżują w dół rzeki Mississippi na łodzi ojca Lincolna. Ich romantyczna i swawolna wycieczka wydaje się przebiegać pomyślnie, jednak z czasem szorstka rzeczywistość przerywa tą sielankę. Wielokrotnie oklaskiwany film prezentuje nowe spojrzenie na amerykański film drogi.