Liczący na intratną państwową posadę major Kowalew traci nos, co powoduje, że jego szanse dramatycznie spadają.

Tadeusz wraca do kraju po latach spędzonych za granicą. Na miejscu okazuje się, że nie może zrozumieć otaczającej go nowej rzeczywistości ani bliskich, których kiedyś opuścił.