Rok 1327, franciszkanin William z Baskerville zostaje poproszony o wyjaśnienie okoliczności śmierci zakonnika w benedyktyńskim klasztorze. Kolejne zabójstwa wywołują panikę.
Komisarz Lorenzo, młody i beztroski urzędnik komendy policji w Mediolanie, zmaga się z łańcuchem zbrodniarzy: Matthias, Laura, Elvira, i wielu innych młodych ludzi. Jedyny ślad to bajka "Pierino Porcospino", której ilustracje morderca pozostawia obok ofiar.
Aby pomścić śmierć swoich rodziców, zabitych przez braci Clark, Hud uczy się posługiwać bronią z pomocą Carranzy, starego rewolwerowca. Wraca do miasteczka, gdzie wbrew szeryfowi Steve'owi i jego siostrze Betty jest zdeterminowany, by dokonać zemsty.