Neapol, lata 90. Obcesowa, gruboskórna ciotka Vittoria pokazuje swojej wychowanej pod kloszem siostrzenicy mroczną stronę miasta, co irytuje surowych rodziców dziewczyny.
Dwóch księży zostaje wysłanych do rosyjskiej zakonnicy twierdzącej, że jej ciąża jest wynikiem niepokalanego poczęcia. Badając sprawę, na jaw wychodzi starożytne proroctwo mówiące o dziewicy, która powije Mesjasza i Antychrysta.