Pod koniec września 1939 roku Andrzej Klonowicz próbuje się przedostać do okupowanego przez Sowietów Lwowa. Zostaje aresztowany na granicy, a następnie z wyrokiem za "szpiegostwo" umieszczony w gułagu.

Warszawa lat 30. Kasiarz Kwinto wychodzi z więzienia i obmyśla zemstę na Kramerze, właścicielu banku, przez którego został aresztowany.

Młody chłopak z prowincji marzy o karierze aktorskiej. Po niepowodzeniach na egzaminach dołącza do amatorskiego zespołu teatralnego.