Małe miasteczko Brightridge czeka w te Święta Bożego Narodzenia niespodzianka. Tajemniczy renifer i dzielna dziewczynka wspólnie podejmują próbę uratowania ukochanego sklepu jej dziadka.

Badający miejsca po pożarach śledczy Sean dostaje wezwanie do domu, gdzie wybuch zabija pięcioro nastolatków. Odkryte przez niego dowody sugerują, że to nie był wypadek.

Król Gareth umiera, a jego wierny przyjaciel smok Drago wyrusza na poszukiwania następcy tronu. Możliwymi pretendentami stają się wnukowie władcy, rodzeństwo - Edric i Meghan.

12 września 1683 roku dochodzi do decydującej bitwy między armią Imperium Osmańskiego pod wodzą Wielkiego Wezyra a obrońcami Wiednia. Na pomoc Austriakom przybywa polskie wojsko z Janem III Sobieskim na czele.