Aby utrzymać się na powierzchni dwa zespoły baletowe z Nowego Jorku i Paryża postanawiają zaryzykować i dokonać głośnej wymiany swoich największych gwiazd.

Mikołajek podejrzewa narodziny młodszego braciszka. W obawie przed porzuceniem, postanawia opracować plan pozbycia się niemowlaka.