Magik Gilbert "The Great" Wooley (Jerry Lewis), wysłany przez USO, organizację wspierającą amerykańskich żołnierzy, do Japonii, przez przypadek ośmiesza gwiazdę programu Lolę Livingston (Marie McDonald), co od początku stawia go w trudnej sytuacji. Na miejscu zaprzyjaźnia się z osieroconym Mitsuo (Robert Hirano), który po raz pierwszy od śmierci rodziców odzyskuje radość, jednak ich więź wywołuje zazdrość otoczenia i problemy w pracy Gilberta. Niepowodzenia podczas występów sprawiają, że ma wrócić do Stanów, a próba ucieczki przed pożegnaniem z chłopcem prowadzi do bolesnego rozstania - bezskutecznego, bo Mitsuo i tak podąża za nim jako pasażer na gapę.