Historia Simona (Théodore Pellerin), wschodzącej gwiazdy sceny drag queen w Montrealu. To miłość od pierwszego wejrzenia, kiedy poznaje Oliviera (Félix Maritaud), nowego rekruta w barze, gdzie występuje. Choć Simon wierzy, że żyje elektryzującą miłością, między nimi rozwija się toksyczna i destrukcyjna dynamika. W tym samym czasie do kraju powraca po 15 latach nieobecności matka Simona, Claire (Anne-Marie Cadieux). Zafascynowany kobietą, którą prawie już nie zna, ale którą idealizuje, chłopak nie ustaje w próbach nawiązania z nią na nowo więzi. Osłabiony niepowodzeniem nie ma innego wyjścia, jak tylko uświadomić sobie, że zasługuje na coś lepszego...
Tego ranka Alex przygotowuje się do swojego zaplanowanego wcześniej występu tanecznego. Jest oburzona, kiedy matka ponownie prosi ją, by zajęła się siostrą z niepełnosprawnością.