Rząd ogłasza referendum w sprawie zastąpienia sędziów sztuczną inteligencją, co ma zautomatyzować i odpolitycznić wymiar sprawiedliwości. Rozpoczyna się zacięta kampania wyborcza.
Reżyser Toby ponownie spotyka Javiera, naturszczyka, który wystąpił w jego debiucie. Uważający się za Don Kichota mężczyzna bierze filmowca za Sancho Pansę.
Przyszły prezydent Urugwaju, José Mujica, oraz inni więźniowie polityczni z partii Tupamaro próbują przetrwać 12 lat tortur i zamknięcia w odosobnieniu.