Sequel "spaghetti-westernu" Dolar pomiędzy zębami" [66]. z "Nieznajomym" łowcą [Tony Anthony], jeżdzącym na czarnym koniu. Film zaczyna sie od śmierci urzednika pocztowego w małym miasteczku, która pociąga za sobą szereg krwawych wydarzeń...
Włochy, XVI wiek. W przeddzień święta Palio do Sieny przybywa angielski awanturnik Thomas Stanswood (Stewart Granger). Miasto jest we władaniu hiszpańskiego władcy, który ma zamiar poślubić piękną Oriettę (Sylva Koscina) i tym samym wżenić się w prominentną włoską rodzinę. Anglik dostaje pracę jako ochroniarz narzeczonej, którą wkrótce zaczyna darzyć uczuciem.