Simone zbiera się na odwagę, aby przyznać przed swoją żydowską rodziną, że jest lesbijką. Niespodziewanie dla niej samej zaczyna ją jednak pociągać pewien Senegalczyk...

Ariel Brenner trafia do Izraela dzień po swoich dwudziestych urodzinach. Bez słowa opuścił swoją rodzinę w Paryżu, bo marzył o staniu się sławnym agentem Mosadu - wywiadu izraelskiego. Cztery lata później jego marzenie się spełnia, zostaje wysłany do 238 jednostki wojskowej - jednej z najostrzejszych w Izraelu. Tam, ćwiczony w wielu technikach walki, zostaje specjalistą w ulubionej metodzie izraelskiego wywiadu: manipulacji. W końcu dostaje swoją pierwszą misję.