Billy wychowuje się w lesie, do momentu gdy przygarnia go Kathie Merrick. Szczęście psiaka nie trwa długo, bowiem nieoczekiwanie trafia do bazy wojskowej, gdzie po przeszkoleniu zostaje wysłany na front.

W 1918 roku, angielska rodzina jest terroryzowana przez wampira, którego pewnego dnia udaje im się uwięzić. Kiedy myślą, że ich kłopoty się skończyły, niemieckie bomby spadające w czasie II wojny światowej uwalniają potwora. Wampir odzyskuje duszę swojego byłego sługi-wilkołaka i pod płaszczykiem naukowca, który właśnie uciekł z obozu koncentracyjnego, zaczyna planować zemstę na rodzinie.