Włochy, koniec XIX stulecia. Co roku, w pierwszą wiosenną sobotę mężczyźni z gór i kobiety z równin spotykają się na tańcach w dolinie. Świat budzi się z uśpienia, a serca zaczynają mocniej bić. Tu kojarzone są pary, rodzą się grzeszne romanse, ludzie zapominają o zimowych smutkach i przygnębieniu. Wszyscy tęsknie wypatrują dnia, w którym przed drzwiami stanie organizator zabawy i złoży im zaproszenie.
Arthur Chipping (Peter O'Toole) jest statecznym nauczycielem w szkole dla chłopców. Skrycie marzy o stanowisku dyrektora placówki. Niespodziewanie zakochuje się w Katherine (Petula Clark), która jest tancerką i piosenkarką nie pasującą do środowiska uczelni. Arthur postanawia pomóc jej w nabraniu towarzyskiej ogłady. Dzięki temu zbliżają się do siebie co owocuje zawarciem związku małżeńskiego. Ich szczęście zostaje jednak brutalnie przerwane.