Niccolo Machiavelli jest uwięziony za głoszenie wywrotowych poglądów. W swojej wyobraźni wciąż wraca do sporu z intelektualnym przeciwnikiem - Savonarolą.
Gorzka satyra na Amerykę i współczesną cywilizację, w której surrealizm przeplata się z dosłownością, banał z misterium, patos z groteską. Akcja filmu rozgrywa się na kalifornijskiej pustyni, ale mogłaby gdziekolwiek indziej: nie ma już bowiem zakątka na Ziemi, na który nie wkroczyłaby cywilizacja przemysłowa. Nawet pustynia usiana jest telewizorami. Na piaszczystych wydmach stoi łóżko, telewizor, stół i krzesła, sprzęty kuchenne. Tutaj toczy się życie Karen i Wesa, młodego małżeństwa, które przeżywa głęboki kryzys uczuciowy.Bezpośrednią przyczyną nieporozumień jest niechęć Wesa do posiadania dzieci, których Karen tak bardzo pragnie...[www.filmpolski.pl]
Młode małżeństwo oczekuje dziecka. Nim przyjdzie ono na świat, przyszli rodzice muszą borykać się z problemami dnia codziennego, przyzwyczajać się do całkowicie nowej sytuacji. Tymczasem mały człowieczek dorasta w łonie matki i na swój sposób komentuje wszystko, co się naokoło niego rozgrywa.
Podczas kinowej projekcji filmu "Jutrzenka" postacie na ekranie ożywają i rozpoczynają dialog z publicznością. Władze reagują wysłaniem na miejsce cenzora.
Jim Martin otrzymuje zadanie stworzenia ekspertyzy dotyczącej eksploatacji złóż w górach Karasiami. Efekt prac naukowca nie znajduje uznania jego przełożonych.