Znana z makabrycznej twórczości malarka, szukając inspiracji do nowego obrazu, zaczyna eksperymentować z nieznanymi narkotykami. Po kilku nocach pełnych hipnotycznych odjazdów artystka zauważa w swoim organizmie niepokojące zmiany.

Annie wraz z narzeczonym wyrusza w rejs luksusowym statkiem pasażerskim. Na pokładzie znajduje się też psychopata Geiger, który przejmuje kontrolę nad maszyną.

Pragnąc zmienić swoje próżne życie, Johnny pod wpływem pięknej Amber otrzymuje angaż. Wkrótce w nowej pracy pojawia się pokusa nieuczciwego zarobienia dużych pieniędzy.