Arka Noego od tygodni dryfuje po otwartym morzu z najlepszymi przyjaciółmi Finim i Idą na pokładzie. Niestety wciąż nie widać brzegu, a zapasy żywności powoli się kończą. Tym samym pokój między mięsożercami i roślinożercami zaczyna być zagrożony.
Zła królowa porywa smoki, które dają krainie Bayala magiczne moce przez co życie elfów i wróżek nie jest szczęśliwe. Kiedy pojawia się szansa na uratowanie baśniowego świata, dwie siostry z przyjaciółmi wyruszają w podróż pełną przygód.