Ameryka, początek XX wieku. Przemierzający górzysty Zachód przodkowie rodu stają w obliczu pandemii, historycznej suszy, końca prohibicji i początków wielkiego kryzysu.
Phil Coulson wraca do T.A.R.C.Z.Y., gdzie dowodzi małym oddziałem świetnie wytrenowanych agentów, którzy zajmują się niesklasyfikowanymi jeszcze dziwnymi i trudnymi do zrozumienia sprawami.
Miami Beach, rok 1959. Fidel Castro przejmuje władzę na Kubie i kończy erę hazardowego imperium w Hawanie. Gangsterzy usiłują stworzyć nową stolicę hazardu w Stanach. Ike Evansie zarządza luksusowym hotelem przy plaży w tym burzliwym dla Miami okresie. Aby ratować go przed upadkiem wchodzi w układy z gangsterami. Jego żona Vera oraz trójka dzieci myślą, że Ike to człowiek honoru, który uczciwie prowadzi biznes. Życie Evansa zmierza do upadku - musi walczyć o rodzinę oraz o hotel, w którym goszczą znani przedstawiciele show-biznesu i polityki.