Baltimore, Sylwester. Po tym, jak nieznany snajper zabija kilkadziesiąt osób śledczy FBI Lammark przejmuje sprawę, typując młodą policjantkę Eleanor do pomocy w sprofilowaniu sprawcy.

Gamache to krawcy od pokoleń, którzy ubierają mafijną rodzinę Paternò. Vince stara się zrobić wrażenie na ojcu chrzestnym i bez jego wiedzy planuje dużą akcję.

Julie na stałe mieszka w Kanadzie. Urodziła się jednak w Polsce. Jej życie układa się bardzo dobrze. Ma kochanego męża i cudowne dziecko. Całą jej radość z życia zakłóciła wiadomość o ciężkiej chorobie syna. W wieku 10 lat u Nicka wykryto nowotwór. Lekarze nie potrafią pomóc chłopcu. Zaczyna się walka o życie. Tymczasem Julia dowiaduję się o pewnym rosyjskim uzdrowicielu. Aleksiej słynie ze swych zdolności. Zdesperowana matka, mimo sprzeciwów męża, postanawia wyjechać z synem do Polski. Niespodziewanie, już po pierwszej kuracji chłopiec czuje się lepiej. Aleksiej natomiast zakochuje się w Julie.