Baltimore, Sylwester. Po tym, jak nieznany snajper zabija kilkadziesiąt osób śledczy FBI Lammark przejmuje sprawę, typując młodą policjantkę Eleanor do pomocy w sprofilowaniu sprawcy.
Chris podejmuje współpracę z armią USA, by ocalić podupadający biznes. W międzyczasie zaniedbywany przez ojca i poirytowany wigilijnym prezentem 12-latek zleca płatnemu zabójcy likwidację Świętego Mikołaja.
Gamache to krawcy od pokoleń, którzy ubierają mafijną rodzinę Paternò. Vince stara się zrobić wrażenie na ojcu chrzestnym i bez jego wiedzy planuje dużą akcję.
Młody mężczyzna poszukuje swego ojca – profesora matematyki Petera Hogartha, który zaginął podczas pracy nad tajnym projektem rządu Stanów Zjednoczonych.
Julie na stałe mieszka w Kanadzie. Urodziła się jednak w Polsce. Jej życie układa się bardzo dobrze. Ma kochanego męża i cudowne dziecko. Całą jej radość z życia zakłóciła wiadomość o ciężkiej chorobie syna. W wieku 10 lat u Nicka wykryto nowotwór. Lekarze nie potrafią pomóc chłopcu. Zaczyna się walka o życie. Tymczasem Julia dowiaduję się o pewnym rosyjskim uzdrowicielu. Aleksiej słynie ze swych zdolności. Zdesperowana matka, mimo sprzeciwów męża, postanawia wyjechać z synem do Polski. Niespodziewanie, już po pierwszej kuracji chłopiec czuje się lepiej. Aleksiej natomiast zakochuje się w Julie.