Rok 1660 i czas, gdy role kobiet były grane przez mężczyzn. Edward Kynaston, profesjonalny aktor, dzięki swoim umiejętnościom i nieprzeciętnej urodzie gra najlepsze kobiece role w mieście. Jego dobra passa dobiega końca, gdy ambitna młoda kobieta postanawia zająć się tą samą profesją. Król, pod naciskiem swojej kochanki, zmienia prawo i pozwala kobietom grać w teatrze, a jednocześnie zabrania mężczyznom wcielania się w kobiece role. Kynaston nagle staje się nikim. <P> Jednak ktoś postanawia mu pomóc...
Dwanaścioro młodych tancerzy dostaje się do prestiżowej szkoły tańca, która otwiera im drzwi do wielkiej kariery. Najpierw jednak czekają ich miesiące wytężonej pracy.
Austriacki himalaista, Heinrich Harrer, wyrusza na kolejną wyprawę, lecz z powodu wybuchu wojny nie może powrócić do domu. Podczas przymusowego pobytu w Tybecie poznaje młodego Dalajlamę.