Młoda neurochirurg, Rowan Fielding, dowiaduje się, że pochodzi z rodu potężnych czarownic. Zmagając się z nowo odkrytymi mocami, musi stawić czoła złowrogiej sile, od pokoleń nawiedzającej jej rodzinę.

Grupa naukowców, pod przewodnictwem profesora Roberta Oppenheimera, przeprowadza badania mające na celu pomóc w stworzeniu pierwszej bomby atomowej. 

Szkoła Podstawowa im. Barry'ego Goldwatera chyli się ku upadkowi: najniższe w stanie wyniki testów, nauczyciele upijający się i uprawiający seks na terenie szkoły i dyrektor, który wyłudza pieniądze od rodziców. Tom, zdany tylko na siebie wicedyrektor, musi zmobilizować leniwych nauczycieli, ujawnić korupcję dyrektora i zmienić szkołę na lepsze zanim zostanie zamknięta.