Adam Goldberg występuje jako muzyk "Jose" Stern zmagający się z nadchodzącą nieubłaganie 40-ką i związkiem, który znalazł się na rozdrożu. Gdy, po odkryciu jego mrocznego sekretu, wyrzuca go narzeczona, świat mu się wali. Nie mając innego wyjścia, Jose musi się zatrzymać w chaotycznym domu całkowicie oddanej dzieciom przyjaciółki, której życie także się rozpada. Osamotniony Jose szuka rady u dawnych przyjaciół, w swojej dysfunkcyjnej rodzinie i u byłej dziewczyny, alkoholiczki. Wszystkie wysiłki są po to, by odnaleźć siebie, muzykę i może wreszcie miłość swojego życia.

W 1989 roku, na spokojnej wyspie u wybrzeży malowniczej Nowej Anglii, naukowcy pracowali nad przełomowym eksperymentem, który dotyczył ewolucji człowieka. Dzięki zastosowaniu pasożyta, udało im się wzmocnić wzrok, słuch, szybkość, siłę i intelekt - co zapoczątkowałoby nową erę ludzkości. Jednak coś poszło nie tak i trzy czwarte mieszkańców zniknęło w tajemniczy sposób. 20 lat później, Jamie (Mircea Monroe) wraz z przyjaciółmi powraca na wyspę, z której zdążyła uciec. Wszyscy niebawem odkrywają klucz do jej przeszłości i skrywaną przez lata przerażającą tajemnicę.