Młody Artur zdobywa miecz Excalibur i wiedzę na temat swojego królewskiego pochodzenia. Przyłącza się do rebelii, aby pokonać tyrana, który zamordował jego rodziców.
Rok 1966. Po zwycięstwie na Kubie Ernesto Guevara niespodziewanie rezygnuje ze swojej pozycji i pod przybranym imieniem wyrusza do Boliwii, aby zorganizować kolejną rewolucję.
Młoda aktorka zmagająca się z trudnościami, początkujący reżyser i ambitny dramaturg wikłają się w emocjonalny trójkąt miłosny, próbując zdobyć uznanie, sławę i fortunę w świecie stojącym u progu II wojny światowej.
Lata 30. XX wieku. Przybycie bezpruderyjnej uwodzicielki, Stelli, powoduje zamieszanie wśród przebywającej na włoskim wybrzeżu angielskiej śmietanki towarzyskiej.