Chłopiec Alec oraz arabski koń Black jako jedyni ocaleli z zatopionego statku. Chwile spędzone wspólnie na bezludnej wyspie tworzą między nimi niepowtarzalną więź.

Do MI6 wysłany zostaje złoty pocisk z wygrawerowanym napisem 007. W ten sposób James Bond dowiaduje się, że jest celem największego płatnego mordercy na świecie.

Młodszy kapitan Jim ucieka z topiącego się statku "Patna" wraz z resztą załogi. Gdy dobijają do najbliższego portu, okazuje się, że łajba nie zatonęła. Jako jedyny nie ucieka i stawia się na procesie. Dręczony wyrzutami sumienia, nie może zaznać spokoju. Wyrusza więc do egzotycznej krainy - Patusanu...

Naukowiec, uciekinier ze Związku Radzieckiego pracujący dla Brytyjczyków, podejrzewany jest o bycie komunistycznym agentem.