Chłopiec Alec oraz arabski koń Black jako jedyni ocaleli z zatopionego statku. Chwile spędzone wspólnie na bezludnej wyspie tworzą między nimi niepowtarzalną więź.

Do MI6 wysłany zostaje złoty pocisk z wygrawerowanym napisem 007. W ten sposób James Bond dowiaduje się, że jest celem największego płatnego mordercy na świecie.

Pisarz Miguel de Cervantes (O'Toole) uwięziony przez hiszpańską Inkwizycję za obrazę Kościoła zostaje zmuszony do odegrania jednego ze swoich dzieł ku rozrywce współwięźniów. Cervantes daje wspaniałe przedstawienie jako legendarny Don Kichot, rycerz, którego postrzeganie świata zawiodło do walki z wyimaginowanym wrogiem - czyli wiatrakami, a miłość do pięknej Dulcynei (Loren) przeszła do legendy.

Lata 80. XIX wieku, mahdyści zagrażają stolicy Sudanu. Rząd Wielkiej Brytanii wysyła generała Gordona z misją ewakuacji mieszkańców miasta.

Kleopatra pragnie wzmocnić pozycję własnej dynastii oraz Egiptu, którego jest królową. Krokiem w tym kierunku jest poślubienie Juliusza Cezara.

Naiwny i głupawy Stanley Windrush powraca z wojny, z zamiarem zrobienia wielkiej kariery w biznesie. Ku jego konsternacji wkrótce przekonuje się, że swoją wędrówkę na szczyt musi zacząć od samego dołu oraz że zarówno zarząd przedsiębiorstwa, w którym przyszło mu pracować jak i związki zawodowe posługują się nim jako narzędziem w walce o władzę.