XVI wiek. Ambitny Portugalczyk Ferdynand Magellan przekonuje Koronę Hiszpańską do sfinansowania swojej śmiałej wyprawy do legendarnych krain Wschodu. Podróż jest wyczerpująca ponad wszelkie oczekiwania.

De Roller, Wysoki Komisarz Republiki, próbuje uspokoić nastroje Tahitańczyków po tym, jak zaczynają oni podejrzewać, że francuski rząd wznowił na terenie wyspy próby nuklearne.