Bracia Zawratowie pochodzą z wpływowej rodziny na Podhalu i choć rożni ich temperament, styl bycia i poglądy to łączy miłość do Bronki. Gdy znajdą się po przeciwnych stronach barykady ich wybory w ekstremalnych warunkach zdecydują o losach regionu.

Mikołaj wskakuje do pociągu zauroczony piękną kobietą. Ma nadzieję, że przekona ją, że są dla siebie stworzeni. W drodze do szczęścia nie ma biletu, a bilety są święte dla surowego konduktora, pana Nowaka.