Paul i kilkoro innych dzieci z jego klasy uznanych za brzydkie, zostają wysłani na "wycieczkę szkolną". Podczas podróży chłopiec odkrywa, że mają zostać deportowani do jakiegoś tajemniczego miejsca.

Jack od zawsze marzył, by mieć młodszego brata. Kiedy okazuje się, że mamy nie spełnią jego życzenia, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce.