Uchodźca z Afryki imieniem Francis przybywa do Berlina, lecz na miejscu nie udaje mu się odnaleźć szczęścia i spokoju. Pozbawiony perspektyw, pogubiony i zdesperowany, wchodzi w toksyczną relację z dealerem Reinholdem.

Młody jeż chce ocalić las i jego mieszkańców przed straszliwą suszą. Aby to zrobić musi odzyskać magiczny kamień wodny od króla niedźwiedzia.