Najlepszy panamski krawiec zostaje zwerbowany przez brytyjskiego szpiega. Mężczyzna słynie z niezwykłej wyobraźni, którą zaczyna stosować w tajnej współpracy.
Lichwiarz Chili Palmer stawia pierwsze kroki w przemyśle filmowym. Gdy zawiązuje spółkę z zadłużonym producentem, sprowadza na siebie lawinę tarapatów.