Angielski dziennikarz przedostaje się do ogarniętego wojną Nankinu. Mężczyzna cudem unika śmierci za sprawą chińskiego partyzanta i amerykańskiej sanitariuszki, a następnie zostaje opiekunem kilkudziesięciu osieroconych chłopców.

Mąż Fay znika bez śladu. Po latach u kobiety zjawia się agent CIA i nakłania ją do odszukania notatek Henry'ego, gdyż są w nich zawarte informacje mogące zaszkodzić bezpieczeństwu USA. Okazuje się, że mężczyzna był szpiegiem.